欧洲的宽幅图像市场

 分类: 解决方案

作者:Patti Williams I.T. Strategies公司咨询师、合伙人,(www.it-strategies.com) 

内容提要:宽幅喷墨打印机的装机量,将从2005年的112640台增加到2010年的147018台,平均年增长5%,制造商的销售收入,包括硬件、打印介质和墨水,预计将从2005年的27亿美元,增加到2010年的34亿美元,年平均增长率为5%。最终打印输出图像的零售额预计将从2005年的100亿美元,增加到2010年的140亿美元,年平均增长率为6%。



在欧洲市场,宽幅图像市场的销售收入,包括硬件、 打印介质和墨水,将从2005年的27亿美元,增加到2010年的34亿美元,年平均增长率为5%。

而欧洲的宽幅喷墨打印市场的硬件销售收入,将由2005年的5.39亿美元,减少到2010年的 5.37亿美元,增长率为零。硬件收入在整个市场的份额,将由200年的20%, 减少到2010年的16%,这是由于持续的硬件价格下降引起的。

打印介质将由2005年的10亿美元,增加到2010年的13.4亿美元,年平均增长6%,介质收入在整个市场的比例,将由2005年的38%增长到2010年的40%,只主要是由于高价值的特殊材料的使用持续增加,像车贴(Vinyl)、纤维布、画布等,也有装机量不断增加的原因。

由于机器装机量的不断增加,墨水的销售收入将由2005年的11亿美元,增加到2010年的15亿美元,年平均增长率为5%,墨水销售收入占市场整体收入的比例,也有2005年的42%, 增加到2010年的44%。





 






2005年






2010年






年增长率






2005比例






2010比例






变化率






墨水






11.326






14.755






6.06%






42.11%






43.96%






4.42%






介质






10.173






13.431






6.41%






37.82%






40.02%






5.82%






硬件






5.400






5.375






-0.09%






20.08%






16.02%






-20.22%






合计






26.899






33.561






4.95%






 






 






 



   不同打印技术的变化预测 

   2005年,以销售收入计,水性墨打印的市场占欧洲宽幅喷墨打印图像市场总量的57%,约为15.33亿美元,到2010年,水性墨打印市场的收入将为15.28亿美元,市场分额减少到46%。而溶剂墨市场销售收入占的份额,将由2005年的37%(9.94亿美元)上升为2010年的42%(14.1亿美元),同时,UV市场,将由2005年的6%(1.62亿美元),增加到2010年的12%(4.11亿美元)。

   2005年,水性墨水市场最大的一块是36英寸以上的专业大幅面打印机(在未来几年也是如此),2005年销售收入达11亿美元,但到2010年会下降到9.98亿美元,主要是由于低端溶剂墨打印机和UV墨打印机的竞争。以销售收入来计,公司自用的市场,将由2005年的3.12亿美元,增加到2010年的4.61亿美元,年平均增长8%,主要是因为越来越多的企业(像广告公司),和机构(像大学和医院)等购买大幅面打印机用来做内部的展示、标识和宣传等。

   欧洲的溶剂墨打印市场,包括打印机等硬件、 打印介质和墨水,将由2005年的9.94亿美元,增加到2010年的14.1亿美元,平均年增加7%。尽管预计绝大部分的市场份额还是来自于西方的厂商, 2005年是9.77亿美元,到2010年会增加到13.9亿美元。但是,这中间还是低端的溶剂墨打印机占了大部分,这部分2005年是6.63亿美元,到2010年会增加到9.73亿美元,年平均增长8%。而中国大陆、韩国和台湾打印机制造商出口到欧洲的打印机的销售收入,将由2005年的1800万美元,增加到2010年的3200万美元,年平均增长15%。

   UV墨打印市场的销售收入,包括硬件打印介质和墨水,将由2005年的1.62亿美元,增加到2010年的4.11亿美元,年平均增长20%。其中低端市场(打印机价格在20万美元以下)预计将由2005年的7300万美元,增加到2010年的2.94亿美元,年平均增长32%。而高端市场(打印机价格在20万美元以上)将由2005年的8900万美元,增加到2010年的1.16亿美元,年平均增长6%。目前,绝大多数UV墨打印机为平板打印机,因为平板打印机比以往的滚筒打印机有更广的适应性和更高的效率,大多数的平板打印机打印在硬质材料像打印灯箱布一样好。不过今年我们也看到有厂商推出滚筒的UV墨打印机,可以打印多种材质。





 




2005年






2010年






年增长率






2005比例






2010比例






变化率






UV市场






1.619






4.107






30.74%






6.02%






12.24%






103.32%






溶剂墨市场






9.945






14.171






8.50%






36.97%






42.22%






14.21%






水性墨市场






15.335






15.283






-0.07%






57.01%






45.54%






-20.12%






合计






26.899






33.561






4.95%






 






 






 



 



关于中国市场的估计 

   一直以来,中国市场缺乏透明的数据,更没有专业权威的机构进行统计预测,运源数码市场部门估计,专业大幅面喷墨打印市场(喷绘、写真行业)的规模,硬件设备、 墨水、介质、配件与服务加起来的市场总额,内销部分(包括进口内销)约在40亿元人民币左右,外销部分估计有接近20亿元人民币。





 




 






合计






内销






出口






 






项目






数量






收入 

(亿元)






数量






收入 

(亿元)






数量






收入 

(亿元)






户外喷绘 

(溶剂)






溶剂喷绘机(台)






12000






11.4






6000






4.20






6000






7.2






材料(亿平米)






 






 






5.76






17.28






 






 






墨水(吨)






 






 






8640






3.02






 






 






配件与服务






 






 






 






2.00






 






 






户外 

写真 

(弱溶剂)






写真机(台)






 






 






200.00






0.30






 






 






墨水(吨)






 






 






108






0.22






 






 






材料(亿平米)






 






 






0.06






0.24






 






 






配件与服务






 






 






 






0.03






 






 






户内 

写真 

(水性)






进口写真机(台)






 






 






2000






2.00






 






 






国产写真机(台)






 






 






12000






0.96






 






 






墨水(吨)






 






 






3888






1.94






 






 






介质(亿平米)






 






 






2.16






8.64






 






 






配件与服务






 






 






 






0.60






 






 






合计






 






 






  60






 






40.83






 






 20



 



溶剂喷绘机厂家:witcolor、公正、极限、力宇、金恒丰、康尔、润江、泰威、飞图、亚瑟兰、一山、创造

   墨水:



   但是,中国市场与国外市场的最大区别,在于设备台数多而以低端产品为主,设备和介质(底材)价格大概是国际市场的一半左右,而墨水价格只有国际市场的10%-20%,所以导致硬件设备、介质底材、墨水的比例与国际市场相差甚大。总的来讲,设备、 墨水、介质和配件服务的市场比例大概为18%:13%:63%:6%,介质底材占到市场总额的60%以上。









硬件设备






墨水






介质底材






配件与服务






水性写真市场






0.209






0.137






0.611






0.042






溶剂墨喷绘市场






0.158






0.114






0.652






0.075






大幅面喷墨打印总体






0.183






0.127






0.626






0.064





   终端制作市场的规模,大概在80到100亿元,材料成本约占到制作收入的一半,与国外市场有很大的差异。






项目




装机总量






单台输出量






总输出量






单位价格






制作收入






 











平米/年






亿平米/年






元/平米






亿元/年






溶剂喷绘






40000






14400






5.76






8.00






46.08






户外写真(弱溶剂)






500






12000






0.06






30.00






1.80






户内写真(进口)






10000






12000






1.20






15.00






18.00






户内写真(国产)






40000






2400






0.96






20.00






19.20






合计






90500






 






7.98






 






85.08







                              中国的宽幅打印市场 

   喷墨打印的应用越来越广泛,很难对于市场做一个全面的描述,也没有很精确的调查数据,但是,大家都很关心中国,

   宽幅喷墨打印市场基本上可以分为四个部分




70寸以上的巨幅喷绘市场,溶剂墨水,户外应用

50寸到70寸的宽幅打印市场 水性+ECO sovent,高精度、户内及户外小幅面的广告市场

24寸-44寸的专业市场,水性,高精度、影像、印刷大样、艺术品复制、GIS/CAD等

基于UV墨水和平板的打印市场


   70寸以上的巨幅喷绘市场 

   1997到2007,户外喷绘行业在10年间经历了一个过山车式的历程,从发展、到繁荣,再到如今的普遍困境。 

   2000年以前,Vutek、Scitex、Nur三大品牌,以Vutek为最出色

   2000年左右开始巨幅国产化,Xaar128和500喷头的为主,彩神、雅色兰

   2005-2006年达到高峰,预计年产10000台左右,其中半数左右出口,赛博、工正、极限等品牌月最高产量超过200台,其他销量较大的还有力宇、进口机器推出中国市场(DGI定位于车贴市场,成为唯一在中国大量销售的巨幅喷绘机产品),

   尽管台数很多,占到全球总出货量很大的分额,但是由于是低价产品,收入比例向当低。但是收入水平但是2006-2007年开始下降,不管是出口还是国内销售,原因是技术进步步伐跟不上国际水平,国内市场饱和。由于销量下降,价格竞争进一步加剧,3.2米宽、8个Xaar喷头的价格下降到6000美元以下。

   制作价格,每平米价格最低到7元人民币(约合0.95美元),最高也就是15元人民币(约合2美元),其中耗材成本约占一半左右









墨水






介质






合计






 






价格






160元/5L






2元/平米






 






 






每平米成本






0.40






2






2.4






 






在总成本中的比例






 






 






 






 





   我们曾期盼奥运,人人都以为是绝无仅有的商机,但一夜之间,街上的巨幅广告牌都被强行拆除了,喷绘行业出现了空前的冷清局面,我们才意识到,商机,也许只是给少数人的。在2007年的上海展览会上,Nur、efi Vutek、scitex分别回到中国市场,



   50寸到70寸的宽幅打印市场 

   60寸roland、mimaki、mutoh,每年2000台,下降到目前的1000台左右,

   而同时,国产的2006年最多时的5000台以上,目前有所下降,价格也下降到4000多人民币以内(约合600美元),也拉低了喷绘的价格。

   最大的挑战莫过于HP、Canon、Epson推出60寸的机器,最早的是Canon的9000系列,由于喷头价格带来的高成本、兼容墨水的稳定性的问题,没有实现很多的销售,HP5500,但是新推出的。



   以PP覆膜价格为例,价格在12元到18元左右,其成本构成如下:









墨水






介质






冷裱膜






喷头损耗






合计






价格






0.08元/毫升






3.2元/平米






2.0元/平米






 






 






每平米成本






1.2元/平米






3.2






2.0






0.40






6.8元






在总成本中的比例





   以85%的成品率计算,直接成本约为8元。

   在这个市场上,中国与国外不同的是,Eco solvent始终没有成为市场的主流,只占到市场的20%以下,成本的因素可能是首位,材料成本上并没有优势,人工成本在中国更是微不足道。



   24寸-44寸的大幅面市场 

   而在24寸-44寸的市场上,HP、Canon、Epson为主,HP在传统的CAD领域占尽先机,Epson 主要在影像和印刷打样的市场,佳能是最差的,总体市场在6000-10000台左右,60%,30%,10%,目前为止还没有国内的机器冲击

   Epson 在影像和印刷市场力度很大

   佳能相对于惠普



   基于UV墨水和平板的打印市场



   几年以前,像国外同行一样,人们就很关注UV喷绘机,中国的厂家也很早就开发此类产品,但是至今为止,国外的产品销售不超过5台,本地企业销售的也就在几十台上下,与solvent销售量形成很大的反差。

   归根结底是成本问题,与容积墨水打印机的市场不同,UV的应用并不是一个新的市场,而是对于原有方式的替代,特别是对丝网印刷和装饰材料生产的替代,虽然这两个领域在中国都是巨大的,但是另外一个方面,中国的劳动力也是最便宜的,所以目前没有成本优势。

   目前进口机器的价格在10万美元以上,而国产最便宜的(目前也是销售最好的Flora)大概在3到4万美元。预计等每升墨水的成本到了500人民币(约70美元)的水平,设备成本到了2万美元水平,才会有大的市场需求。


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